Exemple de devis réalisé avec Kafeo auto entrepreneur

Passage obligé pour tout auto entrepreneur, l'établissement d'un devis constitue souvent la première étape d'un engagement commercial. Sur ce document doit figurer un certain nombre d'information avec, pour l'auto entrepreneur, des particularités à respecter.

Avec Kafeo, toutes les informations légales devant figurer sur un devis d'auto entrepreneur sont paramétrables et apparaissent automatiquement aux endroits prédéfinis.

Trois parties distinctes sont à renseigner pour créer un devis:

• Informations client
• Détail du devis
• Informations 'bas de page'

Informations client: choisissez dans la liste de vos contacts, la personne pour laquelle éditer le devis. Si cette personne ne figure pas encore dans vos contacts, vous pouvez rentrer directement les informations la concernant (nom, adresse, etc.) à la main.

Détail du devis: renseignez les informations que vous souhaitez faire apparâitre sur celui-ci (quantités, désignations, prix unitaires). Vous pouvez saisir jusqu'a cinq pages d'informations.

Informations 'bas de page': spécifiez des montants supplémentaires (exemple: frais de dossier), vos conditions de règlement, la validité du devis, etc.

L'ensemble des documents générés, devis ou factures, se retrouvent sur la fiche de vos contacts. Vous pouvez consulter l'historique et classer celui-ci selon plusieurs paramètres.

Un onglet "suivi de devis" vous permet d'attribuer à chacun de vos documents un code statut:

• en attente
• accepté
• refusé

Ces codes statuts vous donnent un repère visuel lorsque vous consultez l'historique de vos devis.

=> utiliser la version gratuite de Kafeo pour faire ses devis

Lorsque vous enregistrez le document, celui-ci est automatiquement généré au format pdf, vous pouvez ensuite l'envoyer en pièce jointe à vos clients.